Образец заявления на возврат имущественного налогового вычета

Заявление на возврат НДФЛ в 2021 году

Образец заявления на возврат имущественного налогового вычета

Заявление на возврат НДФЛ в 2021 г. за 2020 г.

налогоплательщик может подать в налоговый орган, если в течение отчетного периода у него возникло право на имущественный или социальный вычет, и он хочет получить его через ФНС.

Для оформления вычета в 2021 г. необходимо скачать и заполнить заявление на возврат НДФЛ, после чего предоставить его в территориальную налоговую по месту жительства.

Налоговый вычет: общие сведения

Граждане РФ, которые официально трудоустроены и выплачивают НДФЛ со своих доходов вправе претендовать на вычет со следующих расходов:

  • покупка жилой недвижимости;
  • приобретение земельного участка с последующей постройкой дома;
  • покупка жилплощади в ипотеку;
  • расходы на лечение и обучение, в том числе и на детей;
  • вычеты по взносам на негосударственное пенсионное страхование, добровольные взносы в накопительную часть пенсии.

При приобретении жилья без использования кредитных средств, максимальная сумма для расчета компенсации не может превышать 2 млн. р. Вычет из этой величины равен – 260 тыс. р. (2 млн.*13%).

По выплаченным процентам в рамках кредитного соглашения лимит – 3 млн. р., максимальная величина к возврату – 360 тыс. р.

Суммы остальных вариантов перерасчетов по НДФЛ менее существенные, но их также можно оформить, правильно подготовив соответствующую документацию.

Кроме этого ИП и организации могут претендовать на возврат суммы, излишне уплаченной в рамках НДФЛ в таких случаях:

  • в бюджет ошибочно внесен излишек по уплате подоходного налога, и субъект коммерческой деятельности хочет его зачесть в счет недоимки по НДФЛ или будущих налоговых выплат;
  • в бюджет ошибочно внесена лишняя сумма по НДФЛ, и предприниматель хочет вернуть излишки на расчетный счет в банке;
  • ИФНС взыскала с ИП или предприятия лишнюю сумму, и налогоплательщик хочет ее вернуть.

Образец заявления

При обращении в ИФНС, кроме заявления потребуется декларация о доходах 3-НДФЛ. Также прикладываются бумаги, свидетельствующие о праве на вычет.

Форма документа утверждена приказом ФНС №ММВ-7-11/569@ с изменениями, отраженными в приказе №ММВ-7-11/506@ от 07.10.2019 г. Учитывая тот факт, что поправки вносятся практически ежегодно, можно предположить, что в следующем году форма бланка также будет видоизменена.

Скачать заявление на возврат НДФЛ в 2021 г.

Бланк состоит из 3 разделов:

  1. Титульный лист – отражаются общие сведения о налогоплательщике и основания для обращения в ФНС.
  2. Сведения о счете – отражаются банковские реквизиты субъекта для выплаты средств.
  3. Данные о физ. лице, не имеющего статус ИП – заполняются, если ИНН не отражен в других разделах. В подобных ситуациях идентификация проводится по паспортным данным.

Общей инструкции по оформлению документа нет, но порядок заполнения несложный и его можно рассмотреть на следующем примере:

Гражданин Иванов И.И. заявляет о возмещении НДФЛ на сумму 8000 р. Право на компенсацию у него появилось в результате использования социального вычета на лечение. Заявление предоставлено соискателем вместе с декларацией о доходах за 2020 г. Заявитель самостоятельно подготовил и подал бумаги в ИФНС г. Ростов-на-Дону. Деньги должны быть переведены на его счет в Сбербанке.

На первом листе отображается ИНН, порядковый номер документа, код налогового органа, полное ФИО заявителя. В поле «Статус плательщика» ставится «1». Обязательно указываются основания для компенсации.

Например, для возврата излишне выплаченного налога нужно ссылаться на ст. 78 НК РФ. Далее прописывается сумма компенсации – 8000 р., отчетный период, за который возвращаются деньги (комбинация ГД.00.2020 означает, что возврат положен по итогам 2020 г.).

Дополнительно отражается код КБК для НДФЛ и ОКТМО.

На втором листе прописываются платежные реквизиты – наименование банка, тип счета и БИК. Если счет расчетный ставится – 01, текущий – 02, депозитный – 07 и т.д. Нужно правильно отобразить номер счета и ФИО получателя. Внесение данных без ошибок – гарантия своевременного перевода средств. При ошибках и неточностях деньги не поступят в распоряжение заявителя в установленный законом срок.

Третий лист заполняется, если у заявителя нет номера ИНН.

Скачать пустой бланк формы КНД 1150058

Во многих случаях, для получения вычета необходимо заполнить один бланк. Но в отдельных ситуациях потребуется оформление нескольких заявлений.

Например:

  • оформляется вычет сразу за несколько лет;
  • возвращаются деньги с уплаты разных налогов (например, транспортный и на прибыль) – на каждый налог нужен отдельный документ;
  • готовится вычет из налога, который удержан по разным адресам и кодам ОКТМО – например, при получении дохода у нескольких работодателей, зарегистрированных в разных ИФНС;
  • при выявлении ошибок в ходе первого обращении и повторной подачи.

Скачать образец заявления на возврат НДФЛ в 2021 г. или заполнить документ в электронной форме также можно на сайте ФНС: www.nalog.ru. Здесь же представители организаций могут воспользоваться программой «Налогоплательщик ЮЛ» для оформления вычета в автоматическом режиме.

Образец заполнения:

Способ подачи документов

Заявление на возврат 3 НДФЛ по установленному образцу в 2021 г. подается одним из следующих способов:

  1. Непосредственно в территориальной ФНС – при себе необходимо иметь второй экземпляр, на котором будет поставлена отметка с датой принятия заявления.
  2. По почте – желательно использовать заказное письмо с описью содержащихся в нем документов.
  3. В электронной форме через телекоммуникационную связь, при наличии у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи.
  4. Через онлайн-кабинет налогоплательщика на сайте ведомства.

Источник: https://2021god.com/zayavlenie-na-vozvrat-ndfl-v-2021-godu/

Имущественные налоговые вычеты

Образец заявления на возврат имущественного налогового вычета

Кроме затрат на покупку или строительство можно включать в суммы вычета %, уплачиваемые по целевым займам на приобретение, строительство и ремонт жилья, на покупку земли под строительство, по ипотечным кредитам и т.п. (так называемый процентный вычет). Однако штрафы, неустойки, пени по просроченным платежам не входят в этот перечень. Максимум 2 млн. за недвижимость + 3 млн. за проценты.

страницы

Налоговая декларация: определение и виды Что такое НДФЛ? Налог на доходы физических лиц, который обязаны уплачивать граждане, если получают доход независимо от основной трудовой деятельности. К примеру, сюда входят доходы граждан от проданного имущества.

ВАЖНО! Если продаваемое имущество в собственности находилось более 3 лет, то собственник может не уплачивать налог с продажи имущества.

Но, помимо обязательства уплаты налога, государство может вернуть часть уплаченной на то суммы. Для этого существует такая процедура, как подача декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет – специального бланка, в котором указывается информация о заявителе, предмет заявления и требования заявителя. Предметом заявления может быть желание заявителя получить один из видов налогового вычета:

вычет на приобретаемое имущество (возможно вернуть до 260 000 рублей от расходов)ВАЖНО! Представленных налоговый вычет требует обязательного наличия у заявителя официального трудоустройства. За основу берутся налоговая база физического лица, где стандартная налоговая ставка 13%.

Так как индивидуальные предприниматели приравнены к физическим лицам, они так же имеют право получить имущественный вычет. В декларации на налоговый вычет им придется указывать также 13% налоговой базы, как и для физических лиц.

Какие документы подаются вместе с декларацией Основными документами, которые обязательно нужны при подаче в налоговый орган декларации 3-НДФЛ являются: документ удостоверяющий личность и ИНН (потребуется только идентификационный номер).

Остальной пакет документов зависит от вида декларации.

Так при покупке жилья необходимы:

  • Свидетельство о государственной регистрации собственности недвижимого имущества;
  • Документ, являющийся основанием сделки (договор купли-продажи);
  • Справка о доходах, выдаваемая по месту работы (2 НДФЛ);
  • Квитанции или иные документы, подтверждающие оплату.

Есть один нюанс, если имущество приобреталось в ипотеку, то дополнительно предоставляются:

  • Кредитный (ипотечный) договор, на основании которого выдан кредит;
  • Платежные документы об уплате процентов;
  • Справка по форме банка об уплате процентов;

При продаже недвижимого имущества необходимо предоставить:

  • Документ, являющийся основанием сделки (договор купли-продажи);
  • Выписку из банка;
  • Документы, подтверждающие приобретение жилья (в случае, если жилье приобреталось после 01.01.2016 года);
  • Справка о доходах, выдаваемая по месту работы (2НДФЛ).

Общие требования при заполнении декларации 3НДФЛ Существует три типа форм заполнения и подачи налоговой декларации:

  1. письменно на бланках, выданных в налоговом органе (заполняется синими или черными чернилами);
  2. машинописном варианте (бланки скачиваются на сайте, заполняются и распечатываются для самостоятельной передачи декларации в налоговую инспекцию);
  3. электронная подача декларации (бланк заполняется и отправляется в налоговый орган онлайн, через сайт налоговой инспекции).

Можно отправить заполненные документы и по почте, в этом случае обязательно прилагается опись документов (1 экземпляр для налогового органа, 2 – остается у заявителя). Бланк декларации можно скачать на официальном сайте налоговой инспекции РФ. Необходимо запомнить следующие моменты. Распечатывание декларации в двустороннем формате запрещено. Исправления в декларации не допускаются. Кроме того, не допускается и порча штрих-кода.

При заполнении декларации следует брать за основу данные, которые содержатся в сопроводительных документах (справках, квитанциях и прочих представленных документах). Каждый используемый показатель имеет свое определенное поле. Все показатели сумм доходов (расходов) указываются полностью (и рубли, и копейки), но это только к доходам (расходам) совершенным на территории России.

После полного сбора и заполнения декларации, заявитель (или его представитель) должны проставить нумерацию страниц. Форма заполнения нумерации страниц следующая: 001, 002, 010, 012 и т.д. Код вида дохода Каждый доход, отображаемый на листе А строки 020 имеет свой определенный код и прописывается он по следующему принципу:

Код Вид дохода
01Доход от продажи недвижимого имущества или долей в нем
02Доход от продажи иного имущества
03Доход от операций с ценными бумагами
04Доход от сдачи имущества в аренду
05Доходы, полученные в результате процедуры дарения
06Доход, полученный на основании трудового договора, НДФЛ с которого был удержан налоговым агентом
07Доход, полученный на основании трудового договора, НДФЛ с которого не был удержан налоговым агентом
08Дивиденды или иные доходы, полученные в результате долевого участия в деятельности организации
09Иные доходы

Время для подачи и проверки декларации 3 НДФЛ Крайним сроком для подачи декларации ежегодно считается 30 апреля, но за исключением случаев, выходного дня, тогда срок автоматически переносится наследующий рабочий день.

Однако, если речь идет о подаче декларации на получение налогового вычета, то физические лица могут подавать данную декларацию в течении всего года. Этап проверки и получения денежных средств за налоговый вычет занимает приблизительно от двух до четырех месяцев.

Номера корректировки Графа нумерации корректировки часто заставляет задуматься заявителей, так как она проставляется на титульном листе. Однако больших сложностей в этом вопросе нет.

ВАЖНО! Каждое поле и каждая графа налоговой декларации обязательно к заполнению. Именно поэтому, даже если декларация подается первичная, в ней обязательно проставляется номер корректировки и выглядит она следующим образом: «№-».
ВАЖНО! Если декларация уже сдана на проверку, но Вами обнаружена ошибка (даже если она незначительна) необходимо обязательно подать новую корректировку декларации. Это поможет избежать наложения штрафа, если налоговый инспектор расценит ошибку, как нарушение ст. 82 НК РФ.

Подача налоговой декларации – аспект несущий за собой большое количество нюансов, которые обязательно нужно учитывать. Учитывая виды декларации, неподача деклараций для граждан могут ударить по кошельку любого заинтересованного лица.

Так, если физическим лицом получен доход, но не была подана соответствующая декларация, то возможно наложение штрафа, за нарушение законодательства. И наоборот, если физическим лицом были совершены соответствующие расходы, то есть реальный шанс экономии.

Не теряйте время и если в этой статье вы увидели хотя бы одну из ситуаций, подходящих под ваш случай, то не теряйте время и обязательно подайте декларацию в налоговый орган, находящийся по месту вашего пребывания.

Необходимые документы для налогового вычета:

Подготавливаем копии документов, подтверждающих право на жильё актуальный список на сайте налоговой, а именно:

  • при строительстве или приобретении жилого дома – свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом;
  • при приобретении квартиры или комнаты – договор о приобретении квартиры или комнаты, акт о передаче налогоплательщику квартиры или комнаты (доли/долей в ней) или свидетельство о государственной регистрации права на квартиру или комнату (долю/доли в ней);
  • при приобретении земельного участка для строительства или под готовое жилье (доли/долей в нём) – свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок или долю/доли в нём и свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилой дом или долю/доли в нём;
  • при погашении процентов по целевым займам (кредитам) – целевой кредитный договор или договор займа, договор ипотеки, заключенные с кредитными или иными организациями, график погашения кредита (займа) и уплаты процентов за пользование заёмными средствами.
Паспорт (копия главной страницы и страница с пропиской).
ИНН (копия).
Справка 2-НДФЛ с места работы.
Договор купли-продажи квартиры.
Заполненная декларация 3-НДФЛ.
Поскольку с 2016 года прекращена выдача свидетельства о государственной регистрации права собственности, вместо него налогоплательщик вправе в качестве подтверждающего документа представить выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
подтверждающих расходы налогоплательщика при приобретении имущества (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счёта покупателя на счёт продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы);
копию свидетельства о браке;

Источник: https://vichet.info/imushhestvennyie-vyichetyi.html

Бланк и образец заполнения заявления на налоговый вычет за 2020 год при подаче 3-НДФЛ в 2021 году

Образец заявления на возврат имущественного налогового вычета

Здесь представлен бланк заявления на имущественный, социальный, стандартный и инвестиционный налоговый вычет при подаче декларации 3-НДФЛ в инспекцию.

Чтобы заполнить поля платежных реквизитов, для правильного перечисления денежных средств, вам поможет статья как узнать свой номер счета и реквизиты банка.

С остальными графами заявления, такими как номер ИФНС (в который вам предстоит обратиться), и номером ИНН вам помогут соответствующие статьи, с которыми вы сможете ознакомиться перейдя по ссылкам.

Скачать бланк заявления на возврат подоходного налога, вы можете здесь

Он представлен в форматах pdf и excel, который можно открыть на компьютере и заполнить самостоятельно, либо распечатать бланк и внести недостающие данные шариковой ручкой (печатными буквами).

Проблем, с заполнением заявления на налоговый вычет, возникнуть не должно. Все необходимые данные вы сможете найти в собственных документах и на нашем сайте. Главное – аккуратность и внимательность.

 

 Скачать бланк заявления на вычет (pdf)

Скачать в формате excel (xls)

Заметьте, если вы меняли работу в течение года и работодателей занесенных в декларацию несколько, то и количество приложенных заявлений должно быть кратно указанным источникам выплат.

Заявление на возврат подается вместе с заполненной декларацией 3-НДФЛ, и необходимым пакетом документов. Декларация должна быть заполнена либо в программе, и распечатана на листах формата А4 (обычный альбомный лист), либо от руки на бланках, того же формата А4. Первый вариант заполнения несомненно лидирует, так как требует значительно меньше знаний, но выбор остается за вами.

Образец заявления на возврат суммы излишне уплаченного налога для получения вычета

В шапке формы указываем свой ИНН. КПП не требуется, так как у физических лиц он отсутствует. Далее пойдем по списку:

1. Номер заявления — если это первое обращение за вычетом в этом году ставим 1.2. Предоставляется в налоговый орган. По всей вероятности вы должны обладать этими сведениями, так как заполнили декларацию самостоятельно. Номер ИФНС можно подглядеть из неё, либо ищите как его узнать в блоке “полезная информация”.3. Указываем свои фамилию, имя и отчество.

4. Статус плательщика — если вы оформляете заявление на вычет, то как в образце указываем 1.

5. Статья налогового кодекса для возврата излишне уплаченного налога в нашем случае 78.6. В графе “прошу вернуть” пишем два раза цифру 1 (излишне уплаченную сумму налога).7. Данная цифра есть в вашей декларации. Это сумма, подлежащая возврату из бюджета за отчетный год, за который подается 3-НДФЛ.8. Налоговый период.

Здесь требуется заполнить поля с помощью кодов, значения которых приведено на последнем листе бланка. Заполняем поле аббревиатурой ГД 00, что соответствует годовому отчету, и проставляем 2019. Это период за который сдают 3-НДФЛ в 2020 году.9. Код ОКТМО для налогового вычета ищем в справке 2-НДФЛ, выданной вашим работодателем.10.

Код бюджетной классификации для возмещения налога одинаков для всех – 18210102010011000110.

11. Указываем количество страниц (3) и документов, прилагаемых к заявлению (декларация не считается).

12. Далее ставим 1, если обращаемся в ИФНС лично и пропускаем три нижние строки, они заполняются только если отправляем представителя.
13. Заполняем телефон, ставим подпись и дату. День отраженный здесь должен соответствовать дню подачи заявления на возврат.

14. Далее следует указать банковские реквизиты, куда будет переведен излишне уплаченный налог. Эти сведения можно взять из вашего договора с кредитной организацией либо в онлайн-банке.

Там потребуется найти пункт реквизиты для переводов и скопировать информацию оттуда (думаю разберетесь).

Главным вопросом останется вид счета (код):02 – если перевод будет осуществляться на банковскую карту (текущий счет);07 – если на депозит или вклад.

15. Код бюджетной классификации получателя и номер лицевого счета заполнять не нужно.

16. Третий лист заполняется только если у вас отсутствует ИНН — потребуется паспорт или иной документ.

Настоящий образец заявления на налоговый вычет элементарен. Большинство подсказок можно найти внизу бланка. Надеемся вы извлекли максимум пользы от нашего ликбеза и без труда сдадите декларацию 3-НДФЛ и вернете свои 13%, благодаря сайту deklaracia3ndfl.ru.

Источник: https://deklaracia3ndfl.ru/zayavlenie-na-nalogovyj-vychet.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.